一天，孤儿院找到塞莱斯蒂娜（瓦蕾丽·卡尔桑迪 饰），希望她能考虑收养小保罗卡拉代克（让·斯坎德尔 饰）。塞莱斯蒂娜心中矛盾，因为她认识保罗的亲生母亲，知晓一些关于他的背景，起初拒绝了这个请求。然而，当她目睹保罗在孤儿院的悲惨处境时，内心的同情和责任感促使她最终冒险接纳了这个孩子。塞莱斯蒂娜隐瞒了保罗的身份，将他带到自己工作的庄园。她的丈夫博雷尔（埃里克·埃尔莫斯尼诺 饰）是一名森林警察，对保护野生动物非常热衷，尤其对偷猎者托托什深恶痛绝。托托什聪明机智，常常成功逃脱博雷尔的追捕。随着时间推移，保罗在塞莱斯蒂娜的安排下结识了托托什，并与他建立了特殊的友谊，学习关于森林的知识和生存技巧。
